구비서류 목록

1. Income 증명 관련 서류

• W-2 (근로소득 원천징수 영수증)
• 1099-NEC (자영업 소득 증명서) 및 지출 내역서 (Worksheet 작성요)
• 1099-G (실업 수당 소득 증명서)
  • 각 종 1099, 1099-INT,1099-DIV,1099-S (이자, 배당금, 부동산 판매)
  • Form 1099-B 증권 거래 내역서 (Sales of Stock, Land, etc.)
  • 비트코인 등 가상화폐 거래 내역서
  • 부동산이나 사업체를 팔고 산 경우, 관련된 HUD Statement 서류  
  • Form 1099-G (State 세금 환급 금액 증명서, Itemize deduction 사용자에 한함)
  • Form 1099-R (은퇴연금 서류, IRAs 계좌)
  • Form SSA-1099 (사회보장 연금 서류)
  • Form K-1 from Partnerships, Trusts, and S-Corporations
  • W-2G (Gambling Income)

2. 한국에서 수입이 있을 시 발급 받는 서류

• 근로소득 원천징수 영수증
• 종합소득세 신고서
• 이자 & 배당소득 금융소득 원천징수 영수증 (금융기관에서 발급)
• 양도소득세 신고서 및 관련 부동산 계약서

3. Tax Deduction 관련 서류

• Form 1098 (모게지 이자 서류)
• 재산세 서류
• 기부금 관련 서류
• 의료 관련 비용
• IRA 가입관련 서류, 학자금 론 (1098-E) 관련 서류

4. Tax Credit 관련 서류

• 17세 미만의 자녀가 있는 경우: 자녀분 이름과 주소가 표기된 병원 기록, 혹은 학교에서 받은 편지,

혹은 보험 가입 증명서

• 13세 미만의 자녀가 있고 부부가 모두 일을 하여 자녀를 학원이나 day care, after school에

보내는 경우 학원의 주소와 EIN#, 납부하신 금액이 명시된 서류를 받으셔야 합니다.

5. 대학에 다니는 자녀가 있으신 분

• Form 1098-T
• 학업을 위해 지불하신 학용물품 금액

6. 오바마 케어를 통해 건강 보험이 가입 되어 있는 분

• Form 1095-A
• Plan 을 Share 하고 있으시면 Share하시는 분 세금보고도 같이 하시는 것이 좋습니다.

7. 해외 금융 자산 보고 혹은 임대 소득이 있으신 분은 별도의 질문지 작성이 필요합니다.