구비서류 목록

 

1. Income 증명 관련 서류

  • W-2 (근로소득 원천징수 영수증)
  • 1099-NEC (자영업 소득 증명서) 및 지출 내역서 (Worksheet 작성요)
  • 1099-G (실업 수당 소득 증명서)
    • 각 종 1099, 1099-INT,1099-DIV,1099-S (이자, 배당금, 부동산 판매)
    • Form 1099-B 증권 거래 내역서 (Sales of Stock, Land, etc.)
    • 비트코인 등 가상화폐 거래 내역서
    • 부동산이나 사업체를 팔고 산 경우, 관련된 HUD Statement 서류  
    • Form 1099-G (State 세금 환급 금액 증명서, Itemize deduction 사용자에 한함)
    • Form 1099-R (은퇴연금 서류, IRAs 계좌)
    • Form SSA-1099 (사회보장 연금 서류)
    • Form K-1 from Partnerships, Trusts, and S-Corporations
    • W-2G (Gambling Income)

 

2. 한국에서 수입이 있을 시 발급 받는 서류

  • 근로소득 원천징수 영수증
  • 종합소득세 신고서
  • 이자 & 배당소득 금융소득 원천징수 영수증 (금융기관에서 발급)
  • 양도소득세 신고서 및 관련 부동산 계약서

 

3. Tax Deduction 관련 서류

  • Form 1098 (모게지 이자 서류)
  • 재산세 서류
  • 기부금 관련 서류
  • 의료 관련 비용
  • IRA 가입관련 서류, 학자금 론 (1098-E) 관련 서류

 

4. Tax Credit 관련 서류

  • 17세 미만의 자녀가 있는 경우: 자녀분 이름과 주소가 표기된 병원 기록, 혹은 학교에서 받은 편지,

혹은 보험 가입 증명서

  • 13세 미만의 자녀가 있고 부부가 모두 일을 하여 자녀를 학원이나 day care, after school에

보내는 경우 학원의 주소와 EIN#, 납부하신 금액이 명시된 서류를 받으셔야 합니다.

5. 대학에 다니는 자녀가 있으신 분

  • Form 1098-T
  • 학업을 위해 지불하신 학용물품 금액

 

6. 오바마 케어를 통해 건강 보험이 가입 되어 있는 분

  • Form 1095-A
  • Plan 을 Share 하고 있으시면 Share하시는 분 세금보고도 같이 하시는 것이 좋습니다.

 

7. 해외 금융 자산 보고 혹은 임대 소득이 있으신 분은 별도의 질문지 작성이 필요합니다.